NOTRE EXPERTISE METIER

Les métiers de la Finance

Nous capitalisons sur notre savoir-faire et

développons une approche verticale pour les

métiers de la Finance.

Microsoft Dynamics CRM offre aux métiers de la finance, une vue à 360°C de leurs clients, leurs investissements dans des fonds, et les caractéristiques particulières de ces fonds au traversd’un portail unique.

 

 

L’expertise métier de JSI nous a permis de développer un vertical CRM répondant aux exigences spécifiques aux métiers de la Finance pour la gestion de leurs relations clients investisseurs, partenaires, distributeurs.

Exigences des métiers de la Finance :

 

• Fiche client, activité, compte rendu de visite

• Evènement, KYC, MIF

• Segmentation (scoring, potentiel)

• Relation multicanal (internet, centre d’appels, SMS…)

• Gestion du portefeuille client et produit

• Gestion des campagnes marketing (ex. Click Dimension)

• Contrôle de fraudes

• Connection aux SI

• Mobilité (smartphone, tablette,…)

• Hiérarchisation de l’accès aux données (rôle de sécurité)

• Gestion des abonnements (ex. newletters)

• Connexion aux informations légales (ex. InfoLegale)

• Processus de validation des informations

• Reporting d’état, d’activité et de gestion

• Aide à la décision

Exigences spécifiques aux différents métiers de la Finance :

Private Equity

Asset Management

Banque privée

Gestion de :

 

- Levées de fonds (campagne et engagement)

- Appels de fonds

- Véhicule d’investissement

- Prise de participation

- Distribution

Gestion de :

 

- Souscriptions / rachat

- Canaux de distribution

- Catégorisation (AMF, classe

d’actif etc.)

Gestion de :

 

- Services proposés

- Facturation de services

- Groupe d’individu

contrôle anti-fraude des dema

Les métiers de l’Assurance

Nous capitalisons sur notre savoir-faire et

développons une approche verticale pour les

métiers de l’Assurance.

Microsoft Dynamics CRM offre aux métiers de l’Assurance, une vue à 360°C de leurs adhérents pour leur permettre de personnaliser les offres, améliorer l’expérience client et développer leur agilité au travers d’un portail unique.

 

L’expertise métier de JSI nous a permis de développer un vertical CRM répondant aux exigences spécifiques aux métiers de l’Assurance pour capitaliser sur la donnée.

Exigences des métiers de l’Assurance :

 

• Gestion de la relation clients, partenaires, distributeurs...

        • Vue 360°

        • Activité

        • Evènement

        • Segmentation (scoring)

• Relation multicanal (internet, centre d’appels, SMS, agences,…)

• Gestion de produits (par gamme, par courtier, …)

• Gestion des canaux de distribution

• Gestion des réclamations et demandes

• Contrôle de fraudes

• Connection aux SI

Voir nos références

Les métiers de l’Industrie

Nous capitalisons sur notre savoir-faire et

développons une approche verticale pour les

métiers de l’Industrie.

Microsoft Dynamics CRM offre aux métiers de l’Industrie, un portail unique pour gérer l’ensemble des processus spécifiques au secteur.

 

L’expertise métier de JSI nous a permis de développer un vertical CRM répondant aux exigences spécifiques des métiers de l’Industrie pour gérer leur relation clients, partenaires, distributeurs, grossistes…

Exigences des métiers de l’Industrie :

 

• Cartographie & planification des interventions

• Accès en mode déconnecté par PC

• Connexion entre les sites et les équipes de direction

• Tableaux de bord en fonction du rôle de l’utilisateur

• Création de devis, contrats, catalogue produits, tarifs

       Automatisation des processus (système d'alertes et de

       relances, procédures et traitements automatisés etc.).

• Fiche client, activité, compte rendu de visite, évènement

• Relation multicanal (internet, centre d’appels, SMS…)

• Campagnes promotionnelles (ex. Click Dimension)

• Gestion des demandes et des réclamations

• Gestion des abonnements et fidélisation

• Connection aux SI (compta, site marchand et livraison)

• Mobilité (smartphone, tablette,…)

• Hiérarchisation de l’accès aux données (rôle de sécurité)

• Reporting d’état, d’activité et de gestion

Voir nos références

Les métiers du Service

Nous capitalisons sur notre savoir-faire et

développons une approche verticale pour les

métiers de Services.

Microsoft Dynamics CRM offre aux métiers du service, une vue à 360°C de leurs clients.

 

L’expertise métier de JSI nous a permis de développer un

vertical CRM répondant aux exigences spécifiques aux métiers du Service pour la gestion de leurs clients, la fidélisation et le services après vente.

Exigences des métiers de la Finance :

 

• Gestion du SAV (suivi des demandes, assistance et

réclamations, contrat de services)

• Gestion des campagnes marketing et événementiel

• Portail client pour le suivi des tickets d'assistances

• Gestion des devis, prise de commandes, abonnements

• Gestion des contrats et factures clients

• Connexion au call center

• Automatisation des tâches et l’accès à distance

• Fiche client, activités, compte rendu de visite

• Relation multicanal (internet, centre d’appels, SMS etc.)

• Planification des prestations

• Gestion de catalogue produit

• Connection aux SI (compta, site marchand et livraison)

• Mobilité (smartphone, tablette,…)

• Hiérarchisation de l’accès aux données (rôle de sécurité)

• Reporting d’état, d’activité et de gestion

Les métiers de la Distribution

Nous capitalisons sur notre savoir-faire et

développons une approche verticale pour les

métiers de la Distribution.

Microsoft Dynamics CRM offre aux métiers de la Distribution,une vue à 360°C de leurs clients.

 

L’expertise métier de JSI nous a permis de développer un

vertical CRM répondant aux exigences spécifiques aux métiers de la Distribution pour la gestion de leurs clients, partenaires, distributeurs, grossistes.

Exigences des métiers de la Distribution :

 

• Fiche client, activités, compte rendu de visite

• Gestion des devis, contrats, factures

• Relation multicanal (internet, centre d’appels, SMS, site)

• Lancement et suivi de campagnes promotionnelles :

         • PLV

         • Emails

         • Publipostage

         • Evènement etc.

• Cartographie et planification des interventions

• Gestion des tournées et des retours livreurs

• Gestion des demandes et des réclamations

• Gestion des abonnements et fidélisation

• Gestion de catalogue produit

• Connection aux SI (compta, site marchand et livraison)

• Mobilité (smartphone, tablette,…)

• Hiérarchisation de l’accès aux données (rôle de sécurité)

• Reporting d’activité et de gestion

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