Fonctionnalités

Reporting

Les rapports en standard permettent à vos collaborateurs d’accéder aux informations pertinentes de façon synthétique ou détaillée autour de l’évolution des fonds, des opportunités liées et du deal flow.

Vous pourrez également systématiser la création de reporting clients correspondant à vos habitudes de travail.

KYC - Know Your Customer

La solution CRM métier O’Val vous apporte une aide précieuse dans le domaine de la « compliance » en vous permettant de gérer aisément vos données MIFID (Markets in Financial Instruments Directive).

O’Val vous donne l’opportunité d’enrichir votre connaissance clients et de garantir leur fiabilité grâce au « Know Your Customer » (KYC). Ces fonctionnalités paramétrables de workflow vous assurent le respect des procédures.

Portail unique centralisant vos informations clients et business, la solution O’Val s’intègre à vos applications et autres systèmes d’exploitation déjà présents dans votre entreprise pour en récupérer les données existantes. Les utilisateurs peuvent ainsi être opérationnels et autonomes très rapidement.

Suivi des participations

La solution CRM métier O’Val permet aux directeurs d’investissement et aux chargés d’affaires de suivre l’ensemble du « deal flow » en amont des investissements.

• Suivi des activités (rencontres avec les décideurs, relances téléphoniques …)
• Archivage de vos documents importants (« due diligence », comptes sociétés …)
• Planification et gestion de vos rendez-vous
• Partage de l’information avec l’équipe tout en préservant la confidentialité vis-à-vis des autres utilisateurs d’Oval

Levée de fonds

S’appuyant sur la solution Microsoft Dynamics CRM, O’Val vous permet nativement de gérer votre relation client grâce à une vue 360° de votre business et une centralisation des informations détenues en un seul endroit.

Cependant en tant que professionnel du "Private Equity", vous avez des processus métiers particuliers liés à la préparation, à la réalisation des levées de fonds et au suivi des relations avec les investisseurs de ce fond.

La solution O'Val vous permet de caractériser chaque fond :

• En définissant un « fund progress » (ouverture, fermeture de la levée, fund calls..)
• En suivant les intérêts et les engagements de chaque investissement
• En archivant les valorisations.

La solution O’Val vous aide aussi à optimiser vos levées de fonds grâce à : 

• L’automatisation des workflows.
• L’optimisation des campagnes marketing et de communication.
• L’identification des investisseurs non contactés récemment.
• La recherche de nouveaux investisseurs potentiellement intéressés par certains types de fonds.