CRM Private Equity

Les institutions financières ont besoin de maîtriser et de gérer la relation client. Elles doivent s’équiper de réelles solutions de CRM intégrant leurs spécificités métier ainsi que d'outils d’aide à la décision pour analyser leur activité.

Les professionnels du « Private Equity » (PE) sont confrontés à une problématique CRM très particulière qui doit intégrer :

Le suivi des investisseurs et de leurs intérêts, en direct ou via des intermédiaires
La spécificité des fonds commercialisés et leurs cycles de vie particuliers
Le suivi des investissements potentiels en période de « pré-deal »
La conformité aux règles et aux usages du secteur à différent niveau (KYC, confidentialité, reporting ...)

La solution O‘Val « Private Equity » intègre ces spécificités en s’appuyant sur la technologie Microsoft Dynamics CRM, nativement intégrée à l’application Outlook et simplifie également les récupérations de données présentes dans vos systèmes d’exploitation.

Vous pouvez dès à présent visionner notre démo O'Val.

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