Dynamics CRM

Addons

VERTICAL CRM FINANCE O’VAL

POUR AVOIR + D’INFOS

Contactez-nous

Accélérateur O’Val pour Microsoft Dynamics CRM

 

Fort de notre expérience CRM, nous avons édité

un vertical pour les métiers de la Finance.

 

 

 

Les professionnels du « Private Equity » (PE) sont confrontés à une problématique CRM

très particulière qui doit intégrer :

Le suivi des investisseurs et de leurs intérêts,

en direct ou via

des intermédiaires

La spécificité des fonds commercialisés et leurs cycles de vie particuliers

Le suivi

des investissements potentiels en période

de « pré-deal »

La conformité aux règles

et aux usages du secteur

à différent niveau (KYC, confidentialité, reporting ...)

La solution O‘Val « Private Equity » intègre ces spécificités en s’appuyant sur la technologie Microsoft Dynamics CRM, nativement intégrée à l’application Outlook et simplifie également les récupérations

de données présentes dans vos systèmes d’exploitation.

Avantages de la solution

Développée depuis la plateforme Microsoft Dynamics CRM, l'intégration de la solution O’Val se fait nativement avec les autres applications Microsoft telles que Windows Office et la messagerie Outlook.

Vous bénéficiez d’un accès direct à la solution CRM métier pour le Private Equity

et aux données centralisées par l'outil Microsoft Dynamics CRM :

Les emails sont automatiquement associés au CRM

Vos rendez-vous et vos tâches

sont directement liés au CRM

sans manipulation

Vos contacts CRM sont naturellement disponibles

dans Outlook

Par la gestion des droits d’accès, vous pouvez compartimenter les accès aux fichiers clients.

Votre utilisation de Microsoft Dynamics CRM devient naturelle et transparente,

vous donnant la possibilité d’émettre des rapports d’activité selon l’analyse souhaitée de votre activité.

Fonctionnalités de la solution

Reporting


Les rapports en standard dans la CRM permettent à vos collaborateurs d’accéder aux informations pertinentes de façon synthétique ou détaillée autour de l’évolution des fonds,

des opportunités liées et du deal flow.

 

Vous pourrez également systématiser la création

de reporting clients correspondant à vos habitudes

de travail directement dans votre outil CRM.

KYC - Know Your Customer


La solution CRM O’Val pour le Private Equity vous apporte une aide précieuse

dans le domaine de la « compliance » en vous permettant de gérer aisément

vos données MIFID (Markets in Financial Instruments Directive).

 

O’Val vous donne l’opportunité d’enrichir votre connaissance clients et de garantir leur fiabilité grâce au

« Know Your Customer » (KYC). Ces fonctionnalités paramétrables de workflow dans Microsoft Dynamics CRM

vous assurent le respect des procédures.

 

Portail unique centralisant vos informations clients et business, la solution CRM O’Val s’intègre à vos applications et autres systèmes d’exploitation déjà présents dans votre entreprise

pour en récupérer les données existantes.

Les utilisateurs peuvent ainsi être opérationnels et autonomes très rapidement

et améliorer leur performances grâce au CRM.

Suivi des participations


La solution CRM métier O’Val pour le Private Equity permet aux directeurs d’investissement et aux chargés d’affaires de suivre l’ensemble du « deal flow » en amont des investissements.

Suivi des activités (rencontres avec les décideurs, relances téléphoniques …)

Archivage de vos documents importants

(« due diligence », comptes sociétés …)

Planification et gestion

de vos rendez-vous

Partage de l’information avec l’équipe tout en préservant la confidentialité vis-à-vis des autres utilisateurs d’Oval

Levée de fonds


S’appuyant sur la solution Microsoft Dynamics CRM, O’Val vous permet nativement de gérer votre relation client grâce à une vue 360° de votre business et une centralisation des informations détenues en un seul endroit.

Cependant en tant que professionnel du "Private Equity", vous avez des processus métiers particuliers liés à la préparation, à la réalisation des levées de fonds et au suivi des relations avec les investisseurs de ce fond.

La solution CRM O'Val vous permet de caractériser chaque fond :

En définissant

un « fund progress »

(ouverture, fermeture

de la levée, fund calls..)

En suivant les intérêts

et les engagements de chaque investissement

En archivant

les valorisations.

La solution CRM O’Val vous aide aussi à optimiser vos levées de fonds grâce à :

L’automatisation des workflows dans la CRM

L’optimisation

des campagnes marketing

et de communication

L’identification

des investisseurs non contactés récemment

La recherche

de nouveaux investisseurs potentiellement intéressés par certains types de fonds

Support O'Val

Les clients Microsoft Dynamics CRM Online doivent désigner un administrateur de services au sein

de leur organisation. Les administrateurs de services peuvent effectuer les taches suivantes :

Trouver des réponses aux problèmes

de support récurrents en effectuant des recherches

dans la base de données Microsoft Dynamics.

Soumettre et gérer des demandes

de service à l'équipe du support technique

de Microsoft Dynamics CRM.

Support technique O'Val

Les clients CRM O'Val ont accès

au support technique par téléphone

en composant le

01 55 64 19 20 et au support Dynamics en composant le

0805 109 234.

Contactez-nous

JSI GROUP

176, rue de Rivoli

75001 PARIS

société

Business solutions

Nos clients

ProduIts JSI

Accueil

Notre équipe

Nos clients

Chiffres clés

Nous contacter

Plan d'accès

La Relation Client

Microsoft Dynamics CRM

Microsoft SQL Server

Microsoft SharePoint

Microsoft Office 365

Assurance

Finance

Industrie

Services

Témoignages

01 55 64 19 20

Du lundi au vendredi de 9h00 à 18h00

JSI GROUPE - 176 rue de Rivoli - 75001 PARIS - Crédits photo : iStock / Shutterstock - Tous droit réservés - Reproduction interdite - © 2016 - Création : Shane Graphique